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在西山方面授意下，武穆軍各游擊大隊和南京方面展開“逗你玩”的游戲。西山根據(jù)地也沒閑著。
周二狗參加完桂南會戰(zhàn)后一直在反思，桂南會戰(zhàn)的失利雖然主要原因在于高層指揮失誤，但是國軍部隊雖然作戰(zhàn)勇敢，由于自身素質(zhì)不夠帶來許多不應(yīng)該的損失，造成很多大好男兒白白的血灑疆場：中央軍雖然裝備精良，但是戰(zhàn)術(shù)死板，戰(zhàn)法單調(diào)；雜牌部隊雖然人數(shù)眾多，但大部分部隊裝備落后，士兵作戰(zhàn)素質(zhì)太差，戰(zhàn)術(shù)沒章法。而武穆軍的參戰(zhàn)，給很多部隊帶來戰(zhàn)果，在幾場戰(zhàn)斗中起到四兩撥千斤的作用。于是，周二狗考慮組建機動部隊，根據(jù)戰(zhàn)況為各部隊提供戰(zhàn)術(shù)指導(dǎo)，偷襲鬼子后勤部隊，補充國軍各部隊裝備、給養(yǎng)，盡量減少各部隊損失，使中華民族少流一些鮮血。
周二狗把想法跟趙大虎、曾琪、師記倫、向青云、歐陽城、何來富幾個核心人物一說，幾個大佬又起了爭執(zhí)：趙大虎、師記倫、向青云反對，曾琪、歐陽城、何來富贊成。
趙大虎等人的意見很大，國軍對武穆軍一毛不拔，只給了幾個空頭的中將、少將軍銜，就讓武穆軍那么多弟兄去給那些高高在上的官老爺賣命，他們想不通！
曾琪等人認(rèn)為，雖然政府那些官老爺腐敗透頂，但是武穆軍不是為他們打仗，而是為了更有力的打擊鬼子，是國家、老百姓少受創(chuàng)傷；另外幫助國軍正面戰(zhàn)場的行動，可以減輕武穆軍的壓力。
師記倫算過賬來，認(rèn)為武穆軍現(xiàn)在太過招搖，這是重慶方面、南京方面和鬼子方面都不愿看到的結(jié)果，如果被中央和鬼子聯(lián)手“默契”一下，以武穆軍的實力是無法承受的；而且各部隊轄區(qū)與第三戰(zhàn)區(qū)、第五戰(zhàn)區(qū)、蘇魯戰(zhàn)區(qū)、新四軍多有交叉，而且偶有摩擦爭執(zhí)；不如鞏固現(xiàn)有轄區(qū)，將戰(zhàn)力輸出，和中央及其他國軍搞好關(guān)系，免得成為眾矢之的！
周二狗、曾琪連連稱道。
歐陽城又提出，和國軍合作要親兄弟明算賬，戰(zhàn)果要以物資形式或折合現(xiàn)金分成。
大家一起起哄攻擊歐陽城，說他是國軍的叛徒，國軍白給他開軍餉了！
歐陽城嘻嘻哈哈的辯解自己是在其位謀其政，盡忠職守。
不過大家都贊成歐陽城的提議，定價按國軍部隊4倍人數(shù)分成，即武穆軍1000人與國軍4000人參戰(zhàn)人數(shù)戰(zhàn)果相等。
接著，武穆軍進入實質(zhì)性調(diào)整。
武穆軍司令部：總司令周二狗，總指揮趙大虎，參謀長向青云，
副參謀長歐陽城，總顧問曾琪
直屬武穆軍指揮中心、通訊聯(lián)絡(luò)處、軍備生產(chǎn)處、軍資經(jīng)理處、財務(wù)稽查處、憲兵大隊、聯(lián)勤大隊、工兵大隊、基建大隊、總醫(yī)院、武穆軍校、教導(dǎo)大隊、警衛(wèi)營、偵察營、通信營等。
下設(shè)警備司令部，機動司令部：
警備司令部：司令趙大虎，參謀長歐陽城；副司令柯華、柳承海、王一郎；柯華主管西山境內(nèi)重炮大隊、騎兵大隊、裝甲大隊、水兵大隊、防空大隊、火力大隊、反戰(zhàn)車大隊、寶華山江防大隊，柳承海主管江北游擊區(qū)，王一郎主管江南根據(jù)地、游擊區(qū)。
機動司令部：司令何來富，參謀長向青云；抽調(diào)各部精兵，組建全能型部隊，分為柳毛兒第一機動大隊、萬子雄第二機動大隊、劉慶和第三機動大隊、景玉坤第四機動大隊，各大隊為獨立作戰(zhàn)單位，下轄：炮兵營、防空營、反戰(zhàn)車營、工兵營、騎兵營、輜重營、衛(wèi)生隊、警通營、特務(wù)營各一個，3個步兵營，士兵進行駕駛、趕車、登山、巷戰(zhàn)、游泳、駕船、騎馬、自行車等全面技能訓(xùn)練，軍官進行山地、平原、水面、城市等各種環(huán)境下的進攻、防御、突擊、奇襲戰(zhàn)術(shù)指揮訓(xùn)練。機動司令部平時配合武穆軍總司令部負責(zé)西山根據(jù)地的機動守備，隨時準(zhǔn)備參加各方面的境外作戰(zhàn)。
各機動大隊裝備：
炮兵營：配備75mm山炮3門、90mm迫擊炮9門；流星飛雷
防空營：配備8聯(lián)裝佛光飛雷27架，3個基數(shù)彈藥；
反戰(zhàn)車營：配備高射炮2門，重型獵槍30支，穿甲流星飛雷；
工兵營：配備布雷、掃雷、爆破、舟橋、施工各種設(shè)備。
騎兵營：配備戰(zhàn)馬265匹，卡車10輛，重機槍6挺，標(biāo)槍飛雷
輜重營：配備30輛卡車，
衛(wèi)生隊：配備戰(zhàn)地手術(shù)臺3臺，醫(yī)療器械、藥品、擔(dān)架、卡車、馬匹、大車若干；
警通營、特務(wù)營：配備馬匹、卡車、摩托車、自行車
步兵營：配備重機槍9挺，流星飛雷900發(fā)，標(biāo)槍飛雷2000發(fā)，步兵清一色配備奇光式?jīng)_鋒槍和九六式輕機槍，另外防毒面具、工兵鍬鎬、山地繩索一應(yīng)俱全。
每個機動大隊總計12個營6000余人，戰(zhàn)力不下鬼子一個師團、國軍2個集團軍。各部隊裝備完畢后，由下往上設(shè)定各兵種的合練方案上報，由武穆軍總司令部、武穆軍校、教導(dǎo)大隊、機動司令部研討后，設(shè)定演習(xí)預(yù)案，進行演習(xí)。
武穆軍為了向國軍展示戰(zhàn)斗力也進行了一系列的推廣活動：周二狗邀請蔡廷鍇、李宗仁、陳誠、白崇禧、薛岳、張發(fā)奎、湯恩伯、胡宗南、衛(wèi)立煌、戴笠、顧祝同、葉挺、陳毅、馬步芳等國軍大佬級實力派、高級將領(lǐng)；曾琪也邀請自己的老長官唐生智及老部下、同僚等人；趙大虎邀請老長官王敬九等人；歐陽城邀請杜聿明、邱清泉等老長官；何來富、向青云等邀請周邊各部隊第三戰(zhàn)區(qū)、第五戰(zhàn)區(qū)、新四軍方面的中下級軍官；前來觀摩武穆軍機動部隊的演習(xí)。一時間，武穆軍各級司令部，大隊部都將星云集，校官都得靠邊站。
國軍高級將領(lǐng)大規(guī)模的集聚，鬼子和南京方面方面不可能不知道，于是決定實施大規(guī)?？找u，給國軍一個沉重打擊，離間重慶政府與武穆軍的合作。
鬼子派出大批漢奸特務(wù)，潛入武穆軍西山根據(jù)地，被師記倫的安保體系俘獲大部。
正當(dāng)武穆軍展開演習(xí)，上百架鬼子飛機撲向武穆軍根據(jù)地。